Oryzon Genomics, S.A. (“ Oryzon ” ) o la “ Sociedad ”), sociedad biofarmacéutica de fase clínica centrada en la epigenética para el desarrollo de terapias en enfermedades con importantes necesidades médicas no resueltas, ha anunciado este viernes 26 de octubre el cierre de la suscripción de un aumento de capital por un importe efectivo total de 13 millones de euros mediante la emisión de 4 .961.833 acciones ordinarias. La ampliación de capital se ha dirigido a inversores institucionales especializados en el sector sanitario y biotecnológico de Estados Unidos, España y del resto de Europa. La suscripción se ha realizado a un precio de emisión de 2, 62 euros por acción, lo que supone un descuento del 12% sobre el precio de cierre de los últimos tres días de cotización . El aumento de capital se ha realizado a través de un procedimiento de colocación privada dirigida a inversores institucionales. El CEO y Presidente de la Sociedad , Carlos Buesa y el Vocal del Consej o de Administ ración Josep María Echarri han acudido también a la ronda a título personal. Los fondos obtenidos se destinarán a financiar los programas clínicos de la Sociedad en el área de la neurodegeneración, neuroinflamación, cáncer y otras enfermedades, así como los gastos de funcionamiento ordinario .

Sujeto a los habituales procedimientos y condiciones en este tipo de transacciones, está previsto que las nuevas acciones sean admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo) el día 31 de o ctubre de 2018

Los Consejeros y directivos de la Sociedad han firmado, sujetos a ciertas excepciones habituales en el mercado, acuerdos de no venta ( lock - up ) que finalizar á n tra nscurridos 90 días desde la fecha de firma de los correspondientes mandatos de suscrip ción de la ampliación de capital. La transacción ha sido liderada por el Banco de Inversión Estadounidense Roth Capital Partners en el tramo internacional, mientras que Solventis AV, S.A. y Banco de Sabadell, S.A. han actuado como entidades coordinadoras y colocadoras del tramo español. KPMG Abogados, S.L. ha actuado como asesor legal en derecho español, Davis Polk & Wardwell LLP como asesor legal en derecho estadounidense de la Sociedad y Goodwin Procter LLP y J&A Garrigues, S.L.P. como asesores legales de los bancos de inversión de los tramos internacional y nacional respectivamente.

En esta misma fecha, la Sociedad ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el correspondiente hecho relevante sobre la aprobación del aumento de capital por parte del Consejo de Administración, así como del procedimiento a través del cual se ha llevado a cabo la colocación privada y los resultados de dicha colocación, que se en cuentra disponible en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores www.cnmv.es .

Sobre Oryzon

Fundada en 2000 en Barcelona, España, Oryzon es una Sociedad biofarmacéutica de fase clínica líder europea en Epigenética. La Sociedad tiene una de las carteras más fuertes en el sector. El programa LSD1 de Oryzon tiene en la actualidad dos moléculas en ensayos clínicos. Además, Oryzon cuenta con pr ogramas en curso para el desarrollo de inhibidores contra otras dianas epigenéticas. La Sociedad posee también una fuerte plataforma tecnológica para la identificación de biomarcadores y valida biomarcadores y dianas para una variedad de enfermedades oncol ógicas y neurodegenerativas. La Sociedad tiene oficinas en España y EEUU. Para más información, visitar www.oryzon.com

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